O Banco Comercial Português (BCP) fixou hoje as condições para uma emissão de títulos de dívida subordinada Tier 2 no montante de 500 milhões de euros, ao abrigo do seu Euro Note Programme, informou a instituição liderada por Miguel Maya em comunicado ao mercado.
Os títulos têm um prazo de maturidade de 12 anos, com o BCP a reservar-se ao direito de exercer uma opção de reembolso antecipado (call option) no final do sétimo ano. Durante os primeiros sete anos, a taxa de juro anual fixou-se em 4,125%, o que reflete um spread de 1,330% sobre a taxa mid-swap de referência a 7 anos. Para o período remanescente de cinco anos, caso o banco não reembolse a dívida antecipadamente, a taxa de juro será indexada à taxa mid-swap a 5 anos que vigorar na altura, acrescida do mesmo spread de 1,330%.
A operação registou uma forte adesão por parte de investidores institucionais internacionais, permitindo ao banco liderado por Miguel Maya reduzir o spread inicialmente previsto em 27 pontos base (bps) durante a execução do livro de ordens.
Mais de 80% da emissão foi colocada junto de fundos de investimento.
BCP coloca 500 milhões em dívida Tier 2 a 4,125% com forte procura no mercado internacional 2026 IUSTITIA.BG – Investigations 2009-2025 2026-06-15 21:46:35
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